ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA IOT EN MÉXICO

Por: Lic. Maricarmen Cosío Trujillo, Lic. Tomas Solache Ramos, Lic. Raúl Esqueda Martínez y Lic. Jorge Eduardo Ponce Leyva

País: México

Continuando con el análisis de los Servicios de Conectividad para IoT del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se presenta un segundo documento llamado “Análisis Exploratorio de la Comercialización de Servicios de Conectividad para IoT en México”, donde se destacan las perspectivas y tendencias del mercado, mediante el uso de técnicas y metodologías de ciencia de datos, en el que se incluyen Web Scraping, KDD y clustering. Además, se analizan los resultados de la primera encuesta de tendencia de negocio aplicada a empresas de la industria de IoT para México y se presenta un benchmarking internacional de las principales acciones regulatorias encaminadas al desarrollo del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés).

El Internet de las cosas, o IoT, se puede entender como una infraestructura global para la sociedad de la información, permitiendo servicios avanzados mediante la interconexión (física y virtual) de cosas (recomendación ITU-T Y.2060), generando diversas ventajas para la sociedad, ejemplo de ello es la recolección de volúmenes masivos de información que deben procesarse y convertirse en parte del desarrollo empresarial, generando valor y mejorando los resultados comerciales. Las características de las redes celulares han permitido el desarrollo de diversas aplicaciones para esta tecnología y se espera que las soluciones de IoT aprovechen las ventajas de las conexiones más rápidas y confiables que ofrece la conectividad mediante redes 5G, lo que eventualmente permitirá que se incrementen los casos de uso, principalmente en los automóviles conectados, servicios críticos de telecomunicaciones, asistencia robótica en contingencias o emergencias, entre otros.

A través de la consulta automatizada de búsqueda en Internet de ofertas en línea de las empresas de IoT, en México se logró identificar que las ofertas se enfocan principalmente en los sectores secundario y terciario de la economía, con especial énfasis en los servicios relacionados a la industria manufacturera, el seguimiento y gestión de activos (vehículos, equipamiento industrial y personas) y la gestión de recursos naturales (ver Gráfica 1).

Gráfica 1 Frecuencia de ofertas de los servicios IoT disponibles en línea en México

Fuente: IFT con base en los datos obtenidos a través de la técnica de Web Scraping. Otras aplicaciones incluyen: Paneles solares, Recursos hidráulicos, Explotación de petróleo y gas, Máquinas de juego, Cámaras de velocidad, Rastreo de mascotas, Monitoreo de centros de datos.

Asimismo, el 27% de las ofertas identificadas sólo ofrecen servicios de software, el 4% solamente ofrecen servicios de hardware, mientras que el 14% se especializa en otros mercados laterales (analítica de datos y ciberseguridad) y únicamente el 3% oferta todos los servicios (software, hardware, conectividad y otros mercados laterales) (ver Gráfica 2).

Gráfica 2 Porcentaje de empresas que se dedican a un mercado de IoT en México

Fuente: IFT con base en los datos obtenidos a través de la técnica de Web Scraping.

De los datos recolectados, se observaron patrones en la distribución y localización geográfica de las empresas de IoT en el país, permitiendo así identificar que las empresas que ofrecen servicios de IoT en México se encuentran en 21 de los 32 estados del país, concentrándose principalmente en la Ciudad de México (38.9%), Jalisco (15.2%), Nuevo León (11.9%) y el Estado de México (8.5%), con presencia también en Querétaro (4.8%) y Chihuahua (3.7%) (ver Mapa 1).

Mapa 1 Localización de las empresas que ofrecen servicios IoT en México a nivel nacional

Fuente: IFT con base en los datos obtenidos a través de la técnica de Web Scraping utilizando la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Google Maps.

Buscando profundizar y comprender las relaciones y similitudes de la distribución geográfica de las empresas IoT en México, se aplicó un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado que permitió identificar 4 clústeres de empresas en función del modelo de negocio que emplean, los servicios que ofrecen y su ubicación geográfica. Los resultados muestran que en la Ciudad de México se localiza la mayor cantidad de empresas (por lo que forma un clúster con su propio centroide), seguido del clúster formado por los estados de Jalisco y Nuevo León. El tercer clúster está conformado por los estados de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Querétaro (ver Gráfica 3).

Gráfica 3 Clúster por estado de empresas que ofrecen servicios IoT en México

Fuente: IFT con base en los datos obtenidos a través de la técnica de Web Scraping

Para complementar el análisis, se realizó la primera encuesta a las empresas que ofrecen servicios IoT en México. Los resultados muestran que estas empresas en su mayoría se consideran Micro, Pequeñas y Medianas empresas, las cuales prefieren conectar los dispositivos mediante tecnologías celulares (3G, 4G y 5G) y tecnologías de mediano alcance (Wi-Fi, EnOcean, entre otras) para sus ofertas; señalando que en sus proyectos conectan en promedio 100 dispositivos y que se enfocan a proyectos de la industria y manufactura inteligente, seguridad y vigilancia, así como la administración de dispositivos.

Por otro lado, se identificaron los principales retos desde la perspectiva de las empresas, entre los que se destacan el elevado costo de los dispositivos; el desconocimiento de la tecnología para su implementación en soluciones; la concentración de mercado; la lenta adopción sobre casos masivos de uso de IoT; problemas de ciberseguridad y la disponibilidad de conectividad e Internet.

Del benchmarking internacional que se realizó, se destaca que el 44% de los países analizados cuentan con algún estándar técnico en materia de IoT y son los gobiernos centrales los principales entes encargados de expedirlas en sus respectivas economías. A nivel internacional se destacan los esfuerzos para la homologación de dispositivos y tecnologías de conectividad; la promoción del desarrollo y disponibilidad de tecnologías de conectividad ad hoc para este tipo de servicios (v.gr. 5G, LTE-M, NB-IoT, espectro libre) y la posibilidad de replicar experiencias como las zonas de innovación.

Este análisis profundiza y complementa la investigación del ecosistema IoT y se centra en el caso de México. Al respecto, el IFT ha publicado recientemente el Catálogo de Dispositivos de Internet de las Cosas que tiene como finalidad proporcionar información a los usuarios sobre las principales características y políticas de privacidad definidas por los fabricantes de algunos dispositivos que se comercializan en México y que han sido homologados por el IFT. Actualmente el catálogo cuenta con información de más de 1,400 dispositivos que son susceptibles de conectarse al ecosistema IoT clasificados en 11 categorías. Para México, el desarrollo de la industria de IoT es una oportunidad crucial de desarrollo, por ello, el IFT en su Hoja de Ruta 2021-2025 del Instituto. 

El documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/analisisexploratorioiotmexico.pdf

El análisis de este artículo es de carácter informativo y no representa la opinión oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).